一战结束后一部分德国*军官秘密制定了下次大战前的有关德国*军队数量的扩军计划。可是随着时间的推移，他们发现他们原计划中的三百多万军队是不够的，因此他们修改了相关计划将军队数量扩充到了五百万人的规模。可是这样一来国家财政肯定无法负担。恰在此时西联在1931年秘密向德国发来了关于邀请德国部分军事人员到西联参与共同训练的密电。在密电中西联表示愿意承担到达西联的德国*军官的一切花费，其中就包括训练费用、食宿费用。这封邀请函没有受到德国高层的重视，但能有人帮忙分担军费德国高层还是很愿意的。经济危机爆发后德国经济也遭遇寒流，迫不得已之下德国一次性裁撤了二十万军队（一战结束后德国*军队总数才只有八十万人），想要通过削减军费的方式获得更多的资金救援德国经济。可是经济危机造成的损害实在是太大了些，通过削减军费省下的资金根本不足以填补缺口。西联的的密电邀请让正深受经济危机影响的德国看到了一个机会——在不花钱的情况下保持军队战力的机会。后来经过具体协商德国与西联达成了一致协议。德国派遣由德国陆空三军各部队共同组成不超过两千人的部队前往西联与西联军进行共同训练，并且每年轮换一千人。这支德国部队在西联期间所产生的费用由西联一力承担。由于这支部队的人员都是德国未来的精英，以至于这支部队的成员成了后来德国*军队的中坚。
1932年一月这支两千人的德国*军队终于来到了西联。在到达西联后西联根据他们的所属和专业进行了分配。分配结束后这群德国*军人就被早就准备好的车辆带到了他们的目的地。其中陆军人员被带到了西联位于甘肃某地的秘密训练场地，空军人员则被带到了西联在中国西南某地的秘密训练场地。
弗雷德是一名德国坦克手，他所在的部队是德国准备裁撤的部队。一天他的师长叫他马上收拾好自己的行李和写一封给家里报平安的心，然后就马上出发执行一项秘密任务。对于执行什么任务师长没说，弗雷德也没问。他知道到时候自己一定会知道的。在出发前他还看到了与自己同在一个师的许多人一同上了同一艘船。在船上他还看到了空军的人员。这让弗雷德大惑不解，到底是什么样的任务才能让这么多人聚集在一起呀？来不及细想弗雷德等人就随船出海了。在海上航行了大概一个月船终于靠岸了。
初到中国的弗雷德等人一下船，还没来得及让他们喘口气，他们就被分离到了各个不同的地方。到了目的地后他们才发现自己是真的来错了。只见在训练场上除了一些士兵外就是武器装备了。在得知自己到了中国后弗雷德是十分后悔。他原以为是为了德国的强大才有的秘密任务，谁知道是当新兵教官。有着这样想法的可不只是弗雷德一个人，同弗雷德一道的人都是这样的想法。
“德意志帝国的军人们，你们已经到达了目的地。我是和你们一起训练的德意志帝国陆军上校埃尔温*隆美尔（注一）。我先要纠正一下你们的想法，你们到这里来不是来训练这群中国人的，而是和他们一同训练的。你们身后的装备是中国人自己生产的。”隆美尔开始给这群刺头打预防针。
隆美尔的话牵起了一阵骚*动。弗雷德等人没想到在自己身后那威风凌凌的坦克居然是中国人自己制造的。在出发前弗雷德等人都认为德国在1931年生产的四号坦克（注二）才是世界上最先进的坦克。可是在看到zzt—27式坦克后他们才发现，这才是他们最想要的坦克。在后来的实弹训练中二七式坦克的坦克也表现不凡。它的七十五毫米五十倍径的主炮证明了它的穿甲能力要强于四号坦克的七十五毫米二十四倍径主炮。至于机动性和越野能力也要比四号坦克强的太多了。
与弗雷德等人一样，莱因哈特等空军派遣的人也惊讶不已。在西联设置在中国西南某地的秘密训练场里他们看到了比德国现役最强的战斗机还强的战斗机——fzd—4战斗机及稍后出现的fzd—6战斗机。在训练结束后德国飞行员们表示无论从飞行速度、高度，爬升率等方面来说这两种战斗机是他们见过的最好的战斗机。
在回国前参与协同训练的所有德国军人联名上报德国国防部希望国防部采购一定数量的zzt—27式坦克、fzd—4战斗机和fzd—6战斗机。德国国防部考虑再三后决定采购三十辆zzt—27式坦克、三十架fzd—4战斗机和四十架fzd—6战斗机。
在第一批轮换人员回国前西联将德国订购的武器装上了返回德国的商船。当这三十辆二七式坦克到达德国后德国*军方对其进行了秘密测试。测试的结果让德国坦克的研究人员脸上无光，德国*军方也被震得不轻。测试结果表示无论从哪方面讲二七式坦克都要强于德国现役最强的四号坦克。至于fzd—4战斗机和fzd—6战斗机的测试结果也同样证明了这两种战斗机要强于德国现役的所有战斗机。
到了此时德国*军方才相信了在西联的德国部队的报告是真实的。他们下定了想要与西联进一步进行军事合作的决心。没有丝毫犹豫德国通过密电向西联传达了希望派遣更多的部队到西联和西联军共同训练的愿望。西联在接到电文后表示欢迎德国派遣更多的部队到西联与西联军一同训练。可是德国在西联的军队总数不能超过五千人，而且多出来的三千人产生的费用必须由德国自己承担。德国人想也没想就同意了西联的要求。在德国人眼里二十万人的军费拿不出三千人的费用自己还是拿得出来的。此次德国派来的新的同训人员还新增了德国海军的人员（主要是潜艇部队和海军舰载机部队的人员）。
1932年姜分发电给德国希望德国帮助他建设一支现代化军队。当时德国与西联的合作正越来越强，往往不到半年就有一次一千人的轮换。姜分的电文到达德国前德国已经从西联这里得到了使用七点九二毫米毛瑟标准步枪弹的由二十发弹匣供弹的三一式杠半自动步枪，29式15毫米反器材狙击步枪，暴雨壹型通用机枪及其衍生型暴雨贰型通用机枪。德国人将国产化的暴雨壹型通用机枪和暴雨贰型通用机枪分别称为mg32式通用机枪（提前诞生的mg34式通用机枪）、mg36式通用机枪（提前诞生的mg42式通用机枪）。尝到甜头的德国也想继续加深和西联的合作，自然不想西联知道自己与南京方面的合作后让现在的合作告吹。于是德国将相关情况通知了西联。得知消息的西联表示那是德国的自由，而且德国与南京方面的合作也能增强中国自身的国防实力，西联不会反对反而希望德国能加强与南京方面的合作。为此西联将会把fzd—4战斗机的全部图纸送给德国，以此表示对德国帮助南京方面增强中国国防实力的报答。
德国在得到fzd—4战斗机的全部图纸后马上投入到了仿制中，由于最初该机被放在巴伐利亚飞机制造厂里生产的，因此该机被称为bf—109战斗机。后来巴伐利亚飞机制造厂重新整合成梅塞施密特股份公司（messerschmittag）。至此飞机名字字头的缩写也从原来的“bf”（巴伐利亚飞机制造厂的缩写）变成了“me”（梅塞施密特的缩写）。bf—109战斗机也因此被称为me—109战斗机。
那么这次德国人还想要什么呢？
在德国代表团驻地雷德尔等德国*军方代表们正聚在一起商讨他们到底想要什么东西。
“诸位，为了德意志我希望我们先统一一下我们的意见。”德国海军总司令雷德尔一开始就给本次会议定了一个基调。
“雷德尔司令说的没错，我们是应该具体商量一下我们到底想要什么东西。不要到时候我们要得太多，以致于西联拿不出。”古德里安赞同道。